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title: Come garantire il settaggio ottimale di HubSpot CRM e Marketing Hub
description: Scopri come configurare HubSpot CRM e Marketing Hub per massimizzare le vendite e il marketing b2b!
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# Come garantire il settaggio ottimale di HubSpot CRM e Marketing Hub
[Pubblicato da Laura Rinaldi](https://www.fontimedia.com/marketing-blog/author/laura-rinaldi)
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Aggiornato il 05 ottobre 2023
Tempo di lettura: 6 minuti
In un'era in cui le soluzioni digitali giocano un ruolo cruciale nella crescita aziendale, la configurazione corretta delle piattaforme può fare la differenza tra il raggiungere o meno gli obiettivi prefissati.
HubSpot CRM e Marketing Hub sono tra gli strumenti più potenti a disposizione delle aziende b2b, ma il loro vero valore si rivela solo quando vengono configurati e calibrati con precisione, allineandoli alle specifiche esigenze dell'azienda.
Nell’articolo di oggi, evidenzieremo le aree chiave da monitorare per garantire che l’implementazione non solo funzioni, ma possa sostenere e potenziare le strategie di vendita e marketing b2b dell’azienda.
## HubSpot CRM e Marketing Hub: strumenti essenziali per le aziende b2b
Nell'attuale panorama digitale, le aziende b2b sono sempre più alla ricerca di soluzioni che ottimizzino le loro strategie di vendita e marketing. Qui entrano in gioco [HubSpot CRM e Marketing Hub](https://www.fontimedia.com/cos-e-hubspot), due potenti strumenti che, se configurati correttamente, possono trasformare il modo in cui un'azienda acquisisce e interagisce con i potenziali clienti.
Se vuoi scoprire di più sulla piattaforma HubSpot, guarda questo video prima di proseguire!
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HubSpot CRM serve per gestire e analizzare le interazioni con i clienti attuali e potenziali, garantendo che ogni contatto sia tracciato, registrato e facilmente accessibile. D'altra parte, Marketing Hub si focalizza sulle strategie di inbound marketing, aiutando le aziende ad attrarre visitatori, convertirli in lead e, infine, in clienti fedeli.
Ma come si può garantire che questi strumenti siano configurati per massimizzare il loro potenziale? Di seguito, nove aree fondamentali che ogni azienda dovrebbe considerare durante la fase di configurazione di un [CRM software](https://www.fontimedia.com/marketing-blog/come-scegliere-il-crm-software-guida-completa) come quello di HubSpot.
#### Impostazioni account e utente
Verifica le impostazioni del tuo account e dell'utente. Assicurati che i dettagli come le informazioni dell'azienda e il fuso orario siano accurati. La gestione dei ruoli e permessi degli utenti è fondamentale per proteggere la sicurezza dei dati. Configura le squadre e stabilisci permessi specifici basati sui ruoli. Rifletti sulla sicurezza desiderata: HubSpot suggerisce di utilizzare l'autenticazione a due fattori per tutti gli utenti. Implementa procedure per l'aggiunta o la rimozione dei membri del team e l'assegnazione di nuovi ruoli.
#### Integrazione e importazione dati
Molti clienti integrano HubSpot con altri sistemi aziendali. Potrebbe trattarsi di integrare Marketing Hub con un CRM non-HubSpot o integrare Marketing Hub e Sales Hub con un ERP o un pacchetto di gestione finanziaria. Queste integrazioni possono essere complicate. La sfida non è solo collegare due API, ma garantire la corretta sincronizzazione dei dati. Devi anche assicurarti che i campi di dati tra i sistemi siano mappati correttamente. Talvolta, semplici progetti di integrazione comportano anche la pulizia dei dati. È quindi fondamentale preparare i dati adeguatamente prima di iniziare qualsiasi integrazione.
#### Proprietà dei contatti
Le proprietà dei contatti sono cruciali per personalizzare le interazioni. Analizza le proprietà dei contatti per garantire che catturino le informazioni giuste e che siano correttamente mappate in HubSpot CRM. Rifletti sugli obiettivi di marketing e vendita e, sulla base di essi, personalizza le tue proprietà di contatto. Questo ti informerà anche su quali proprietà personalizzate sono necessarie per soddisfare le esigenze dell’azienda.
#### Lead Scoring
Implementare il punteggio dei contatti ti aiuta a dare priorità e segmentare i contatti in base al loro coinvolgimento e [prontezza alla conversione](https://www.fontimedia.com/marketing-blog/hubspot-crm-aumentare-vendite). Molte aziende rimandano il punteggio dei contatti durante l'implementazione di HubSpot. È uno strumento che non hanno mai usato prima, stanno solo iniziando a capire e in alcuni casi sono preoccupate di come le vendite utilizzeranno i dati. Tuttavia, è relativamente facile da usare e dovrebbe far parte di qualsiasi configurazione iniziale di HubSpot CRM.
L'implementazione di un punteggio per i contatti ti permette di dare priorità ai contatti in base alla loro interazione. Costruisci un modello di punteggio di base e adattalo nel tempo in base alle necessità aziendali.
#### Impostazioni email e comunicazione
Molti nuovi utenti di HubSpot considerano l'email come una delle principali proposte di valore associate a questo strumento. Sia marketing che vendite potranno beneficiare delle capacità di email di HubSpot, se configurato correttamente. Durante la configurazione, occorre prestare attenzione alla reputazione email, alle liste di esclusione e alle regole di invio delle email. Una buona reputazione email ottimizza [l'efficacia delle tue campagne](https://www.fontimedia.com/marketing-blog/strategia-di-marketing-adatta-mercati-oggi), assicurando che le email inviate da HubSpot vengano recapitate nelle caselle di posta in arrivo e non nelle cartelle di spam.
È importante anche configurare liste di esclusione. Queste sono liste di contatti che non dovrebbero mai ricevere email da HubSpot. Le liste di esclusione potrebbero includere partner, dipendenti, fornitori, consulenti, investitori e altre persone che sono nella tua base di contatti, ma che non dovrebbero mai ricevere campagne di email marketing.
Un altro set di impostazioni email da configurare sono le regole di recapito. Ciò assicura che le tue campagne di email marketing e le [email di follow-up delle vendite](https://www.fontimedia.com/marketing-blog/vendita-b2b-nuove-tecnologie) non vengano mai inviate durante le ore o i giorni in cui non vuoi che vengano inviate. Ad esempio, potresti non voler inviare email il sabato o la domenica. Queste regole dovrebbero essere configurate durante l'installazione iniziale.
#### Impostazioni dashboard e report
Molte aziende usano HubSpot per i report e le sue capacità di creare dashboard. Se hai idea di quali metriche vuoi seguire, configura i report e le dashboard per monitorare queste metriche durante l'installazione iniziale. Se non sei sicuro, configura alcuni [report e dashboard standard](https://www.fontimedia.com/marketing-blog/vendita-b2b-4-report-indispensabili-hubspot-sales-hub) durante l'installazione iniziale e poi personalizzali nel tempo. Poni domande sulle esigenze aziendali per definire quali report sono essenziali e come e a chi dovrebbero essere accessibili.
#### Impostazioni dei workflow
Le impostazioni dei workflow ti aiutano ad automatizzare i processi e le attività. Per esempio, quando un contatto compila un modulo sul sito web b2b, potresti voler avviare un flusso che invia una serie di email di benvenuto.
Le impostazioni dei workflow sono un'area di HubSpot CRM che dovrebbe essere configurata durante l'installazione iniziale. Potresti avere workflow per nuovi contatti, contatti che hanno visitato pagine specifiche del tuo sito web, contatti che hanno mostrato interesse per argomenti specifici, contatti che sono rimasti inattivi per un periodo di tempo specifico o contatti che sono pronti per un follow-up di vendita.
#### Configurazione delle campagne
Le campagne di marketing sono spesso il motivo per cui molte aziende scelgono HubSpot, perché offre tutti gli strumenti di cui hai bisogno per [creare campagne di marketing efficaci](https://www.fontimedia.com/marketing-blog/buoni-motivi-per-considerare-hubspot-crm-per-la-tua-azienda), incluse landing page, moduli, email, workflow, report e analisi. La configurazione delle campagne durante l'installazione iniziale è fondamentale per ottenere risultati rapidi.
Prima di configurare le campagne, è essenziale avere una chiara visione della strategia di marketing, rispondendo a queste domande:
- Quali sono gli obiettivi aziendali?
- Come ti proponi di raggiungere questi obiettivi?
- Quali strategie pensi di implementare?
- Chi è il pubblico target?
- Che cosa offre l’azienda rispetto ai concorrenti?
Una volta delineata la strategia, HubSpot rende facile creare e gestire campagne efficaci.
#### Personalizzazione delle thank you page
Le thank you page sono un aspetto spesso trascurato della configurazione di HubSpot, ma sono fondamentali per creare un'esperienza utente positiva. Quando un visitatore compila un modulo sul sito web aziendale, è utile reindirizzarlo a una pagina di ringraziamento che conferma la ricezione della sua richiesta e fornisce ulteriori informazioni o azioni consigliate.
Queste pagine possono anche essere utilizzate per promuovere altre offerte o risorse pertinenti. Assicurati di configurare le pagine di ringraziamento appropriate per ogni modulo e offerta sul sito.
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La configurazione iniziale di HubSpot CRM e Marketing Hub è fondamentale per garantire il successo a lungo termine della strategia. Se non sei sicuro di come settare queste piattaforme per le esigenze specifiche della tua azienda b2b, potrebbe avere senso collaborare con [un’agenzia partner HubSpot](https://www.fontimedia.com/company), che possa aiutarti a trarne il massimo.
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### Scritto da Laura Rinaldi
Mi occupo di content marketing in Fontimedia, dove supporto aziende B2B nella creazione di contenuti che informano e convertono: articoli, ebook, infografiche, landing page, sviluppati con un'attenzione costante alla SEO e alle evoluzioni dell'AI applicata alla scrittura e alla strategia editoriale. Ho una formazione in comunicazione e nel tempo ho affinato le mie competenze nel digitale, lavorando prima in ambito e-commerce e poi approdando al content marketing B2B, dove lavoro ormai da diversi anni. Fuori dal lavoro mi trovo meglio in montagna o sul tappetino dello yoga: due contesti apparentemente lontani dal marketing, ma che mi hanno insegnato che la costanza e la pazienza sono spesso la strategia migliore.
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